février 2, 2021

Effets d’ondulation des surtensions de débit sur les réseaux et les émetteurs

Par admin2020


Nous avons peut-être un aperçu de la vie économique au-delà de la pandémie. Le Congressional Budget Office a déclaré lundi (1er février) qu’il voyait le produit intérieur brut (PIB) revenir aux niveaux d’avant la pandémie d’ici le milieu de cette année. Mais cela prendra du temps, car Le Wall Street Journal a noté, avant de revenir aux listes d’emplois vues avant l’arrivée du COVID-19 l’année dernière.

Cela nous donne un indice sur ce qui pourrait se passer avec les dépenses de débit, dans une tendance qui a été bien mise en évidence lors de la dernière saison de résultats (et en cours). À savoir, il restera un mode de paiement privilégié par les consommateurs.

Pour avoir une idée de la mise à jour, du moins comme le montrent les données des rapports liés au trimestre de décembre, les réseaux de cartes ont montré une demande de dépenses refoulée – et bien que l’activité transfrontalière ait baissé à deux chiffres, il y avait des points positifs notables. Les augmentations des dépenses de débit ont contribué à soutenir les résultats dans l’ensemble. Considérez le fait que, par exemple, VisaLe volume global des paiements a augmenté de 4 pour cent d’une année sur l’autre. Pour le géant du réseau, les volumes de débit ont augmenté de 20% à 1,2 billion de dollars, tandis que le crédit a reculé de 9%.

MasterCard, pour sa part, a déclaré que ses propres volumes bruts en dollars étaient en hausse de 1% au cours du trimestre, avec des dépenses de débit en dollars bruts en hausse de 8,5% sur un an, tandis que le crédit était en baisse d’environ 7%. La direction des deux sociétés a déclaré lors de leurs appels de résultats respectifs que les dépenses de débit sont restées solides après la fin du trimestre.

Les émetteurs ont également connu une augmentation des dépenses de débit. Wells Fargo a déclaré que les dépenses d’achat par carte de débit étaient en hausse de 11%; JP Morgan a déclaré que les dépenses de débit ont augmenté de 12%, tandis que les dépenses de crédit ont diminué de 4%.

Quant à savoir où vont ces dépenses de débit: la direction de JP Morgan a déclaré dans son commentaire que le débit était utilisé pour les «dépenses quotidiennes», tandis que les ventes à crédit ont été négativement affectées par la baisse des activités liées aux voyages et aux divertissements. Mastercard CFO Sachin Mehra a déclaré que, après la clôture du trimestre, “en termes de niveaux de dépenses aux États-Unis au cours des trois premières semaines ainsi que d’un point de vue mitigé, ce que nous voyons est plus pondéré au débit.”

Ajoutée Michael Miebach, PDG de Mastercard, les tendances actuelles font écho au passé: «Ce que nous avons vu lors des précédentes périodes difficiles en termes de perspectives économiques … en période de ralentissement, le débit est … généralement préféré. Visa a également noté que les dépenses de débit ont été élevées à la suite de vagues répétées de paiements de relance déposés directement sur des cartes de débit ou sur des comptes bancaires.

Les taux d’interchange prélevés sur les transactions de débit sont généralement inférieurs à ceux observés sur les cartes de crédit, en fonction de la banque émettrice et d’un certain nombre de variables, mais le simple calcul est ébranlé: plus de transactions de débit (avec des frais moins élevés payés par les commerçants, donc les commerçants économisent de l’argent) et la baisse des transactions de crédit (avec des frais plus élevés payés par les commerçants) peut éventuellement avoir un impact sur les marges.

Les propres recherches de PYMNTS ont montré que 59% des plus de 2270 consommateurs ont plus de mal à payer leurs factures, et parmi ceux qui étaient déterminés à vivre chèque de paie contre chèque de paie, seulement 30% des répondants ont déclaré préférer payer leurs achats en ligne avec des cartes de crédit; environ la moitié optent pour les cartes de débit.

Mais les options d’achat maintenant, payer plus tard (BNPL) gagnent du terrain. L’étude a révélé que 18% des consommateurs en insécurité financière utilisaient le BNPL lors de leurs achats en ligne, et un peu plus de 11% l’utilisaient en magasin. Pour les réseaux, il peut y avoir une lueur d’espoir ici, où ils ont vu au moins des affaires qui autrement n’auraient pas pu venir, en particulier en débit, et où les FinTechs comme Afterpay et d’autres font des percées.

Comme indiqué en juillet, Visa Versements, une nouvelle solution de crédit aux points de vente (POS), a fait ses débuts sur des marchés pilotes à travers les États-Unis. Cela fait suite à un déploiement pilote en Russie plus tôt dans l’année.

«Compte tenu de l’augmentation de la demande d’acomptes provisionnels, nous utilisons également les parties déjà existantes du système de crédit aujourd’hui pour adapter les paiements échelonnés à chaque [Visa] carte à travers le tableau, ” Cetin Duransoy, A déclaré à PYMNTS le responsable mondial des solutions de paiement échelonné de Visa.

Par ailleurs, Mastercard a déclaré en septembre qu’elle s’était associée à TSYS sur les efforts de BNPL. En termes de mécanique, de manière générale, les transactions peuvent être divisées en plusieurs fois au moment du paiement, ce qui aide les commerçants à augmenter la taille des billets et les taux de conversion.

Pour les réseaux, le BNPL peut être considéré comme une preuve supplémentaire que les cartes se concentrent sur les rails (plutôt que, par exemple, de simplement mettre en mains autant de cartes que possible), rencontrant les consommateurs de la manière dont ils veulent payer.

PDG de Visa Alfred Kelly a déclaré lors de l’appel de résultats le plus récent que les versements représentent «un espace assez intéressant, et je pense que nous en sommes aux premiers jours sur la plupart des marchés. Il existe un certain nombre de modèles différents… Nous ne cherchons pas à choisir les gagnants et les perdants. Nous considérons notre travail comme une habilitation quel que soit le modèle. » Il a noté qu’il existe, pour les consommateurs, «plusieurs façons de rembourser les acomptes provisionnels: cartes virtuelles, cartes de débit et ACH».

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NOUVELLES DONNÉES PYMNTS: RAPPORT D’EXPÉRIENCE DE PAIEMENT EN SOINS DE SANTÉ – JANVIER 2021

À propos de: Le rapport sur l’expérience de paiement des soins de santé, une collaboration PYMNTS et Rectangle Health, est basé sur une enquête équilibrée par recensement portant sur plus de 2000 expériences de paiement de soins de santé des consommateurs et les défis auxquels ils sont confrontés. Le rapport révèle des informations clés sur la manière dont l’offre d’options de paiement flexibles et d’expériences axées sur le numérique peut aider les prestataires médicaux à empêcher leurs patients de rechercher des services de santé ailleurs.





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