février 8, 2021

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Par admin2020

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Globe Newswire

Lectra conclut un protocole d’accord pour acquérir Gerber Technology

Lectra conclut un protocole d’accord pour acquérir Gerber Technology En s’unissant, les deux sociétés deviendraient l’ultime Industrie 4.0 pour leurs clients. Paris, lundi 8 février 2021 – Lectra annonce son projet d’acquérir l’intégralité du capital et des droits de vote de la société américaine Gerber Technology. Acteur clé de l’Industrie 4.0 dans les secteurs de la mode, de l’automobile et du meuble, Lectra conçoit des solutions industrielles intelligentes – logiciels, équipements, données et services – qui aident les marques, les fabricants et les distributeurs à développer, produire et commercialiser leurs produits. L’acquisition, si et lorsqu’elle est réalisée, permettrait à Lectra de compléter sa position sur le marché et de continuer à enrichir ses offres basées sur la technologie Industrie 4.0 qui permettra à ses clients d’augmenter la productivité et la rentabilité de leurs opérations. Après consultation du comité d’entreprise français de Lectra et signature de la documentation contraignante, la réalisation de l’acquisition restera soumise à l’autorisation de contrôle des concentrations et aux autres conditions habituelles et sera soumise à l’approbation des actionnaires de Lectra. La combinaison proposée se produirait à un moment opportun pour les entreprises et leurs clients. Le climat économique incertain actuel et les défis sans précédent auxquels sont confrontées les entreprises de la mode, de l’automobile et du meuble en raison de la pandémie de COVID-19 rendent plus important que jamais la transformation, la numérisation et l’optimisation de leurs opérations. Depuis plus de 50 ans, Gerber Technology a utilisé ses technologies propriétaires et son expertise approfondie dans le domaine pour fournir des solutions logicielles et matérielles automatisées intégrées à des entreprises du monde entier, y compris plus de 100 sociétés Fortune 500 dans 134 pays. La combinaison stratégique de Gerber Technology et Lectra créera un partenaire technologique de pointe de premier plan, capable de répondre rapidement aux besoins changeants des clients et d’offrir encore plus de valeur grâce à des solutions parfaitement intégrées. Ensemble, les deux sociétés disposeront d’une large base installée de logiciels de développement de produits et de solutions de découpe automatisée, avec une présence mondiale et une longue liste de clients prestigieux. La consolidation des capacités de recherche et développement des deux sociétés permettra à la société fusionnée d’accélérer le développement des technologies de l’Industrie 4.0 et d’aider sa clientèle élargie à saisir le plein potentiel de ces innovations. «Ce fut un honneur de diriger la transformation de Gerber Technology et de créer une plateforme efficace et complète qui permet les initiatives de transformation numérique de nos clients. Gerber Technology et Lectra partagent une longue histoire d’innovation et un excellent service client qui, réunis, créeront une entreprise encore plus forte qui fournira les meilleures solutions et services technologiques à nos clients dans le monde entier », déclare Mohit Uberoi, PDG, Technologie Gerber. La portée mondiale plus large de la société combinée lui permettra de renforcer les capacités de service aux clients du monde entier grâce à des ressources plus importantes et à la force conjointe de Gerber Technology et des équipes de vente et de support de Lectra. L’intégration de la technologie des deux sociétés leur donnera les ressources nécessaires pour anticiper et faire face à des conditions de marché en évolution rapide. «Aujourd’hui est un jour historique pour nos entreprises qui offrira d’énormes opportunités de croissance future. Nous aurons des investissements dans l’innovation et les capacités technologiques qui seront très bénéfiques pour l’industrie. Ils vont nous permettre de créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires », déclare Daniel Harari, Président-directeur général de Lectra. «Nous sommes ravis d’accueillir le groupe de professionnels talentueux de Gerber Technology au sein de l’équipe Lectra. L’unification des deux équipes mettra en valeur la force de nos formidables employés. Ensemble, nous pourrons développer et étendre les services que nous fournissons à nos clients et les aider à accélérer leur transformation numérique. Conditions clés de la transaction Dans le cadre de l’acquisition proposée, Lectra acquerrait toutes les actions en circulation de Gerber Technology sur une base sans numéraire et sans dette pour un paiement initial de 175 millions d’euros – par une combinaison de trésorerie et de dette – plus 5 millions d’actions Lectra nouvellement émises à AIPCF VI LG Funding, LP («AIPCF VI LG»), une filiale d’American Industrial Partners qui est l’unique actionnaire de Gerber Technology. Cela représenterait un montant total d’environ 300 millions d’euros sur la base du cours de clôture de l’action Lectra le 5 février 2021. Aucune contrepartie conditionnelle n’est envisagée. Le chiffre d’affaires de Gerber Technology s’est élevé à 165 millions d’euros en 2020. Grâce à la forte création de valeur issue de synergies significatives, Lectra s’attend à ce que l’opération soit relutive pour les actionnaires à partir de 2022. À la clôture, Daniel Harari détiendrait c. 14,6% des actions Lectra et AIPCF VI LG détiendraient c. 13,3%. Le Conseil d’Administration de Lectra souhaiterait la bienvenue à un administrateur représentant l’AIPCF VI LG. Daniel Harari resterait président-directeur général de Lectra. Le directeur général de Gerber Technology, Mohit Uberoi, assumerait le rôle de conseiller spécial du rôle de Daniel Harari jusqu’à fin 2021. Les actionnaires de Lectra seraient invités à voter sur l’émission des 5 millions d’actions nouvelles Lectra réservées à AIPCF VI LG lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire dédiée actuellement prévue pour le 30 avril 2021. Un rapport contenant des informations complémentaires sera rédigé disponible pour les actionnaires avant l’Assemblée Générale Extraordinaire. Lazard agit en tant que conseiller financier exclusif de Lectra et Latham & Watkins en tant que conseiller juridique de Lectra. Goldman Sachs agit en tant que conseiller financier exclusif pour AIPCF VI LG, et Ropes & Gray LLP, Baker Botts LLP et Gide Loyrette Nouel AARPI en tant que conseiller juridique d’AIPCF VI LG. Les résultats 2020, le point sur la feuille de route stratégique 2020-2022 et les orientations pour les années à venir seront publiés le 10 février 2021. La direction de Lectra discutera de l’opération, fournira des orientations prospectives pour la société issue du regroupement lors de la clôture de l’opération et répondra aux questions de la communauté financière lors de la conférence des analystes webcast du 11 février 2021 en français à partir de 8h30 (CET – Paris). A propos de Lectra Pour les entreprises qui insufflent de la vie dans nos garde-robes, nos intérieurs de voitures, nos meubles, etc., Lectra conçoit les technologies haut de gamme qui facilitent la transformation numérique de leur industrie. L’offre de Lectra responsabilise les marques, les fabricants et les distributeurs de la conception à la production, en leur apportant le respect du marché et la tranquillité d’esprit qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra compte aujourd’hui 34 filiales à travers le monde, au service de clients dans plus de 100 pays. Avec près de 1 800 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros en 2019. Lectra est cotée sur Euronext (LSS). Pour plus d’informations, veuillez visiter www.lectra.com. Suivez Lectra sur les réseaux sociaux: Contact média: Lectra – Siège Adeline Fogel Responsable des relations publiques t: +33 (0) 1 53 64 42 37 e: a.fogel@lectra.com Attachement pr-gerber-technology-acquisition-project-2 -08-2021-fr

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