février 12, 2021

Lancement de produits et services d’investissement

Par admin2020

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Art par Jackson Epstein

Art par Jackson Epstein

Prudential Retirement lance une plateforme de conseil en gestion numérique

Prudential Retirement, une unité commerciale de Prudential Financial Inc., a dévoilé des moteurs de conseil et de revenu à Prudential, une plate-forme de conseil numérique géré de nouvelle génération alimentée par NextCapital.

Advice and Income Engines permet aux participants à un régime à cotisations déterminées (CD) d’accéder à la planification de la retraite et à la gestion de portefeuille personnalisée, conçue pour les aider à générer une source de revenu pour la retraite. Le service devrait être mis en service au premier trimestre de cette année, avec plusieurs fonctionnalités clés qui suivront son lancement.

«Plus de 100 millions d’Américains comptent sur un régime à cotisations définies comme base d’une retraite sûre», déclare Harry Dalessio, responsable des services de retraite institutionnelle chez Prudential Retirement. «L’intégration d’une solution de conseil gérée qui soutient la compréhension des besoins de revenu à la retraite est particulièrement essentielle en période de volatilité des marchés. De plus, de nombreux Américains ne sont pas sûrs des décisions d’investissement et de retraite et préfèrent la commodité d’obtenir des conseils financiers professionnels par le biais de leur régime à cotisations définies parrainé par l’employeur. »

«Nous sommes ravis que Prudential ait choisi la plate-forme de conseils gérés de NextCapital pour aider à fournir des conseils personnalisés et une planification de la retraite à ses 3,2 millions d’épargnants-retraite grâce à leurs régimes de retraite en milieu de travail», déclare Rob Foregger, vice-président exécutif et co-fondateur de NextCapital. «Prudential est dans une position unique pour aider à façonner l’avenir du marché des contributions définies de 8 000 milliards de dollars, qui est de plus en plus axé sur la satisfaction de la demande des consommateurs pour plus de personnalisation grâce à une innovation technologique à grande échelle.»

Northern Trust conclut une alliance avec IHS Market

Northern Trust a conclu une alliance avec IHS Markit, fournisseur de la plateforme de gestion de placements multi-classes d’actifs thinkFolio.

L’intégration certifiée entre thinkFolio et la plate-forme d’externalisation du middle office de Northern Trust offrira aux deux entreprises la possibilité d’offrir aux clients institutionnels mutuels des solutions et des services innovants tirant parti des forces de l’autre tout au long de la chaîne de valeur des investissements.

«Le thème des solutions front-to-back continue d’être prépondérant, alors que les investisseurs institutionnels demandent à leurs contreparties middle et back office de renforcer le contrôle, la transparence et l’efficacité du flux de travail dans les segments post-négociation du cycle de vie des transactions sur titres», déclare Brett Schechterman , directeur général et responsable mondial de thinkFolio chez IHS Markit. «Nous défendons l’architecture ouverte et l’éthique d’interopérabilité Whole Office de Northern Trust et nous sommes impatients de faire correspondre la force, la flexibilité et le service géré de plusieurs classes d’actifs de thinkFolio avec la force des solutions de middle office de Northern Trust pour offrir un alpha opérationnel supplémentaire à nos clients.

Broadridge Financial Solutions et Third Economy créent un service de conseil ESG

Broadridge Financial Solutions Inc. et Third Economy ont lancé un service de conseil environnemental, social et de gouvernance (ESG). Ce nouveau service, exploitant des données propriétaires, aidera les entreprises émettrices et les gestionnaires d’actifs à améliorer leurs stratégies de développement durable tout en positionnant efficacement leurs programmes ESG auprès des parties prenantes.

«Les entreprises intègrent les initiatives de responsabilité d’entreprise à leur stratégie commerciale alors que de plus en plus d’investisseurs particuliers et institutionnels soulèvent des préoccupations ESG et recherchent les avantages et les avantages de performance à long terme des entreprises axées sur l’ESG», déclare Dorothy Flynn, présidente des solutions pour les émetteurs d’entreprise chez Broadridge. «Les investisseurs et autres parties prenantes considèrent de plus en plus les divulgations ESG comme une attente fondamentale, ce qui entraîne le besoin d’une connectivité supplémentaire entre les entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes.»

Ce nouveau service de conseil ESG combine l’expertise de Broadridge en matière de données, de technologie et de communication et la méthodologie propriétaire de Third Economy pour évaluer systématiquement les efforts d’investissement durable des entreprises, permettant aux clients de passer de la stratégie à l’exécution à la communication.

Le service compare les efforts ESG aux pairs et les meilleures pratiques de l’industrie pour identifier les domaines à améliorer. Il aligne également les capacités ESG sur les cadres et normes émergents, tels que le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le Carbon Disclosure Project (CDP) et le Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (TCFD). Les autres services comprennent la création de développements de politiques et de programmes, de mesures pour mesurer les performances et de rapports ESG et de durabilité; calculer les empreintes carbone; et aider les gestionnaires d’actifs à aligner les stratégies ESG d’entreprise sur le développement de produits.

Broadridge aide en outre les émetteurs et les gestionnaires d’actifs à transformer leurs communications avec les investisseurs en optimisant l’impression tout en accélérant l’adoption du numérique et de la dématérialisation.

Northern Trust prend une participation dans EDS

Northern Trust a conclu un accord pour prendre une participation dans Equity Data Science Inc. (EDS), une plateforme d’analyse basée sur le cloud qui fournit des outils d’aide à la décision aux gestionnaires d’actifs pour la génération d’idées, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

L’accord intègre les outils d’aide à la décision d’EDS aux plates-formes technologiques de base de Northern Trust afin de fournir des solutions aux investisseurs institutionnels du monde entier. L’investissement est une extension de Northern Trust Whole Office.

«Northern Trust continue de se concentrer sur l’aide aux clients pour maximiser la valeur de leurs données afin d’optimiser les performances», déclare Pete Cherecwich, président des services corporatifs et institutionnels chez Northern Trust. «Les investisseurs institutionnels doivent accroître l’efficacité et la transparence et intégrer les commentaires fondés sur les données dans leurs décisions d’investissement. En nous associant à EDS, nous fournissons à nos clients un accès à une technologie améliorée qui les aide à prendre les bonnes décisions, reproductibles et mesurables dans leur quête d’alpha. »

La plateforme d’aide à la décision et d’analyse EDS est conçue pour soutenir les processus des gestionnaires d’investissements institutionnels actifs. Les capacités comprennent la gestion de la recherche; dépistage de la génération d’idées; construction et optimisation du portefeuille; gestion des risques; et la génération d’ordres.

«Nous attendons avec impatience l’opportunité de travailler avec Northern Trust pour améliorer la productivité et les performances du front office», déclare Greg McCall, président et co-fondateur d’EDS. «Alors que les gestionnaires d’actifs cherchent à maximiser l’alpha, il est essentiel qu’ils soient en mesure de rationaliser les processus, de réduire les erreurs et de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.»



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